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一、招標概況
揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旅發(fā)集團”）根據自身經(jīng)營(yíng)要求擬在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊發(fā)行15億元的中期票據�，F采用公開(kāi)遴選方式確定本次中期票據的主承銷(xiāo)商。
二、投標人資格
1、具有獨立承擔民事責任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度。
3、具有履行主承銷(xiāo)職責所必須的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養。
4、具備中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )中期票據主承銷(xiāo)商資質(zhì)。
三、投標文件內容
（一）中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )中期票據主承銷(xiāo)商資質(zhì)證明文件。
（二）歷史承銷(xiāo)業(yè)績(jì)
1、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷(xiāo)商在全國范圍承銷(xiāo)中期票據累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷(xiāo)排名（wind口徑），時(shí)間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類(lèi)型（銀行）、債券分類(lèi)(中期票據)、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(lèi)(全國)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
2、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷(xiāo)商在江蘇省范圍承銷(xiāo)中期票據累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷(xiāo)排名（wind口徑），時(shí)間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類(lèi)型（銀行）、債券分類(lèi)(中期票據)、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(lèi)(江蘇)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
3、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷(xiāo)商在全國范圍承銷(xiāo)定向工具累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷(xiāo)排名（wind口徑），時(shí)間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類(lèi)型（銀行）、債券分類(lèi)(定向工具)、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(lèi)(全國)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
4、2023年度1月1日至2023年12月31日，作為主承銷(xiāo)商在江蘇省范圍承銷(xiāo)定向工具累計金額【統計路徑為：wind-債券、債市一級、債券承銷(xiāo)排名（wind口徑），時(shí)間區間：2023年1月1日-2023年12月31日，勾選：機構類(lèi)型（銀行）、債券分類(lèi)(定向工具)、主體評級(AA+)、企業(yè)性質(zhì)(地方國有企業(yè))、地域分類(lèi)(江蘇)、主體口徑(名義發(fā)行主體)，勾選聯(lián)主實(shí)際比例】。
（三）綜合實(shí)力
以投標人在公開(kāi)市場(chǎng)公布的2023年審計報表中合并口徑為準，考察其凈資產(chǎn)規模。
（四）銀企合作情況
1、對旅發(fā)集團的表內固定資產(chǎn)貸款利率。按截至2024年4月30日，投標人對旅發(fā)集團合并口徑內單位（以公開(kāi)市場(chǎng)公布的合并口徑為準）發(fā)放的表內固定資產(chǎn)貸款，計算固定資產(chǎn)貸款加權平均利率。固定資產(chǎn)貸款加權平均利率=每筆固定資產(chǎn)貸款余額*當前對應貸款利率/投標人對旅發(fā)集團合并口徑發(fā)放的固定資產(chǎn)貸款總余額。
2、對旅發(fā)集團（以公開(kāi)市場(chǎng)公布的合并口徑為準）的表內固定資產(chǎn)貸款余額。
3、截至2024年4月30日，招標人作為旅發(fā)集團在銀行間交易商協(xié)會(huì )債券承銷(xiāo)商的發(fā)債余額。
（五）債券承銷(xiāo)費率
投標人需就中期票據年承銷(xiāo)費率報價(jià)，不接受浮動(dòng)報價(jià)。
（六）注冊發(fā)行方案
中期票據注冊發(fā)行方案設計、申報時(shí)間安排、時(shí)間節點(diǎn)控制等。
（七）服務(wù)亮點(diǎn)
1、募集資金的使用審批便捷度（經(jīng)辦行權限、或市行權限、或省行權限等）。
2、中期票據注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗、協(xié)會(huì )溝通能力等。
（八）其他專(zhuān)項要求
債券余額包銷(xiāo)與主動(dòng)認購情況（需提供說(shuō)明函）。
四、評審機制
（一）根據《關(guān)于進(jìn)一步規范我市直接債務(wù)融資中介機構遴選的意見(jiàn)》，將組建評審專(zhuān)家組對投標文件進(jìn)行評估，對投標人的相關(guān)指標進(jìn)行綜合評分，經(jīng)過(guò)費率磋商一致后，根據評分排序優(yōu)先的原則，選取前三名為中標人。
（二）本次中期票據的遴選評審會(huì )無(wú)需現場(chǎng)述標。
五、投標報名方式
如投標人確定參加投標，請于2024年5月29日前將法定代表人授權委托書(shū)原件、被授權人身份證、營(yíng)業(yè)執照副本原件的掃描件加蓋投標人公章發(fā)送至招標代理機構聯(lián)絡(luò )人電子郵箱（329911130@qq.com）進(jìn)行登記，發(fā)送后與代理機構確認是否收到，如投標人未按上述要求去做，將自行承擔所產(chǎn)生的風(fēng)險。未報名者、超過(guò)時(shí)限者不得前來(lái)投標。
六、投標文件及遞交時(shí)間
投標文件一式伍份（一正四副），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡(luò )人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2024年6月11日下午17時(shí)，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。開(kāi)標時(shí)間及開(kāi)標地點(diǎn)
開(kāi)標時(shí)間：2024年6月12日9:30
開(kāi)標地點(diǎn)：揚州市邗江區邗江北路68號旺角西入口三樓江蘇匯誠投資咨詢(xún)管理有限公司開(kāi)標室
七、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生的所有費用，由投標人自理。
2、投標人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經(jīng)發(fā)現，將取消投標人的本次競標資格。
3、投標人應由兩家銀行組成聯(lián)合體投標，各項評分以聯(lián)合體中得分較優(yōu)一方為準合并計算總分。
4、投標人應參照招標文件附件文檔格式填列相關(guān)信息。
5、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
九、招標工作聯(lián)絡(luò )方式
聯(lián)絡(luò )人：張靜
聯(lián)系電話(huà)：18752727498
郵寄地址：江蘇省揚州市邗江區邗江北路68號旺角3樓江蘇匯誠投資咨詢(xún)管理有限公司代理部
2024年5月22日
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